O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira pelo segundo pregão seguido, rondando os 172 mil pontos, em desempenho puxado principalmente por Vale (VALE3) e bancos, com endossado de Wall Street. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,22%, a 172.236,05 pontos, terminando na máxima do dia. Na mínima, marcou 168.498,45 pontos.
Apesar da performance positiva, o Ibovespa permanece distante do patamar dos 205 mil pontos registrado na última sessão antes do resultado do segundo turno da eleição presidencial, que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no fim do mês passado. O volume financeiro nesta segunda-feira somava R$ 28,22 bilhões.
Em Nova York, a queda dos preços do petróleo amenizou temores sobre inflação, o que, combinado com o avanço no setor de tecnologia, ajudou o S&P 500 a fechar em alta de 2,35%, em pregão de recuperação, após acumular na última sexta-feira a maior queda semanal desde abril de 2025.
Já a queda do petróleo, por um lado, favorece os mercados de ações europeus e norte-americanos ao aliviar temores inflacionários globais. Por outro, limita o Índice Bovespa, já que pressiona ações ligadas ao setor, como as da Petrobras (PETR3;PETR4), de peso relevante na carteira teórica do principal indicador da B3.
Em paralelo, o mercado digere a piora em algumas estimativas no Boletim Focus, sobretudo para inflação e Selic, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido a taxa em 13,75% ao ano na quarta-feira passada.
“Não houve mudança de cenário, apesar da alta do Ibovespa. Parece ser mais uma recomposição de ativos”, diz João Oliveira, diretor da mesa de Operações do Banco Moneycorp.
A semana ainda reserva divulgações capazes de mexer com os ativos e influenciar as apostas para juros aqui e nos Estados Unidos. No Brasil, saem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, dados de atividade e balanços, como o da Petrobras. No exterior, o destaque é a inflação medida pelo CPI e pelo PPI, dos EUA.
Cenário fiscal e expectativas políticas
No Brasil, o presidente Lula reafirmou no domingo compromisso com a responsabilidade fiscal, ressaltando que a dívida pública e os juros altos lhe preocupam, e que o governo agirá para criar as condições para a redução da Selic. Mas não especificou medidas.
Para Oliveira, do Moneycorp, o discurso do Lula, na véspera, não trouxe novidades. “Reafirmou compromisso fiscal, mas é algo que vem falando há tempos e nunca colocou em prática. Inclusive foram renovadas promessas como transporte gratuito nos finais de semana em todo o País, o Pé de Meia Universitário e o fim do imposto da cesta básica”, cita.
Segundo Hugh Harley, CEO da Aurum Wealth Management, sem ajuste fiscal, o governo não deve conseguir estancar o mau humor recente do mercado e pode iniciar 2027 em situação semelhante à da gestão Dilma Rousseff, em 2015. “A impressão é que Lula prometeu responsabilidade fiscal, mas deixou a conta para a próxima fala”, afirma.
Anúncio de eventuais propostas fiscais e de nomes que comporão a equipe econômica podem ocorrer depois da viagem de Lula à Turquia. O presidente embarcou hoje para o país para participar da cúpula de líderes da COP31 – 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática – que acontece em Antália, de hoje até o dia 20.
Divulgado nesta segunda-feira, o Focus trouxe que a produção suavizada do IPCA 12 meses à frente subiu de 4,96% para 5,01%. A mediana para o IPCA de 2027 subiu de 4,76% para 4,90%. Quanto à taxa Selic, a mediana para o final de 2026 foi de 13,50% para 13,75%. No entanto, não houve alteração na expectativa para a taxa ao final de 2027, que permaneceu em 12,50%.
Comportamento das commodities e análise técnica
Entre as commodities, o minério de ferro caiu 0,29% em Dalian. Já o petróleo cedia 4,94%, para US$ 93,47 (Brent), o barril, e 4,38%, para US$ 86,86 (WTI), às 11h18, diante da crescente expectativa de um arrefecimento das tensões no Oriente Médio.
Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,39%, aos 168.498,45 pontos, acumulando a primeira semana de novembro com valorização (+0,34%).
Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 5,85% (US$ 5,75), a US$ 92,57 o barril. O petróleo WTI para dezembro caiu 4,38% (US$ 4,18), a US$ 86,85 o barril, na Nymex.
Na visão de analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em uma tendência de baixa no curto prazo, marcando novos fundos e renovou suporte em 164.400 pontos na última semana.
“A região dos 164.400 pontos reforçou seu papel como zona de defesa, mas ainda falta uma sinalização mais clara de recuperação. A próxima semana ganha relevância e pode trazer novos sinais sobre o equilíbrio de forças do mercado”, afirmaram no relatório Diário do Grafista.
“A manutenção dos movimentos laterais e a eventual formação de uma zona de congestão reforçariam a indefinição entre compradores e vendedores, mantendo a seletividade na escolha dos ativos como ponto central.”
Destaques do pregão
* VALE ON (VALE3) fechou em alta de 3,23%, acompanhando o movimento de outras mineradoras no exterior, mesmo com a fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou o pregão diurno com queda de 0,29%. * ITAÚ UNIBANCO PN (ITUB4) subiu 2,94% e BRADESCO PN (BBDC4) avançou 3,38%, em nova sessão de recuperação, mas ainda distantes dos níveis pré-segundo turno. BTG PACTUAL UNIT (BPAC11), que divulga balanço na quinta-feira, subiu 3,48% e SANTANDER BRASIL UNIT (SANB11) avançou 5,22%. BANCO DO BRASIL ON (BBAS3), que publica resultado na quarta-feira, fechou com declínio de 0,64%. * PETROBRAS PN (PETR4) recuou 0,37%, contaminada pelo declínio dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent fechou em queda de 5,85%, a US$ 92,57. PRIO ON (PRIO3) caiu 1,8% e BRAVA ENERGIA ON (BRAV3), que reporta balanço após o fechamento, cedeu 3,8%. Fora do Ibovespa, PETRORECONCAVO ON (RECV3) cedeu 1,45%. * MARFRIG ON (MRFG3) disparou 12,81%, em pregão positivo no setor de proteínas. MINERVA ON (BEEF3) subiu 8,05% e JBS (JBSS3), que é listada nos EUA, avançou 5,13%. Analistas do Santander Brasil chamaram a atenção para resultados da USPB, acionista minoritária da National Beef, que referendaram uma leitura positiva para os números da companhia norte-americana, controlada pela Marfrig (MRFG3). * WEG ON (WEGE3) avançou 5,29%, também fornecendo um relevante suporte ao Ibovespa. A companhia e a FPT, do grupo Iveco, anunciaram nesta segunda-feira uma parceria para combinar tecnologias que permitirão que ônibus e caminhões rodem com motores elétricos abastecidos por um gerador de energia a bordo movido a etanol ou gás. * CSN ON (CSNA3) terminou com acréscimo de 1,81%, mas chegou a saltar 8,6% nos primeiros negócios, após a companhia divulgar no fim de semana que assinou um acordo para vender sua unidade de cimento, a CSN Cimentos, à chinesa Huaxin, em uma transação que avalia o negócio em R$ 12,7 bilhões. Na sexta-feira, os papéis da CSN (CSNA3) fecharam em alta de quase 9%. * BRASKEM PNA (BRKM5), que não está no Ibovespa, caiu 5,63%. Acionistas e credores da petroquímica querem concluir as negociações de reestruturação extrajudicial até quarta-feira, disseram à Reuters nesta segunda-feira duas fontes próximas às conversas. Uma tentativa de chegar a um acordo com detentores de bônus em Nova York falhou na semana passada. * ALPARGATAS PN (ALPA4), que não faz parte do Ibovespa, avançou 6,53%, após a divulgação do balanço na última sexta-feira, com Ebitda ajustado de R$ 283,5 milhões, alta de 10,9% na comparação anual.
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