Acionistas e credores da petroquímica Braskem estabeleceram a meta de concluir as negociações de reestruturação extrajudicial até esta quarta-feira (11). A informação foi divulgada por duas fontes próximas às conversas sobre o acordo multibilionário.
A companhia tem até o dia 22 de novembro para apresentar à Justiça um plano de reestruturação aprovado para lidar com quase US$ 11 bilhões em dívidas. Caso esse limite não seja respeitado, a empresa enfrentará um processo de recuperação judicial formal, cenário que todos os envolvidos buscam evitar.
Impasses e valores da negociação
As conversas enfrentam obstáculos após uma tentativa de entendimento com detentores de bônus em Nova York fracassar na semana passada. O impasse ocorreu devido a divergências entre acionistas e credores sobre a escala do acerto. As fontes, que preferiram manter o anonimato devido ao caráter privado das tratativas, detalharam que a recapitalização planejada envolve uma injeção de recursos pelos acionistas e a conversão de dívida em ações pelos credores. A empresa é controlada pela Petrobras e pela gestora de private equity IG4.
Uma das fontes relatou que o grupo atua agora com foco em um acordo de capitalização total de cerca de US$ 4 bilhões, o que representa aproximadamente US$ 1 bilhão a menos na comparação com os valores debatidos anteriormente.
Por sua vez, a segunda fonte apontou que os detentores de títulos rejeitaram uma conversão de dívida em capital de US$ 3,8 bilhões. A recusa veio após a Petrobras diminuir o aporte de capital planejado de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,4 bilhão.
Questionadas, a Petrobras e a IG4 — que assumiram formalmente o co-controle da Braskem neste ano — optaram por não se pronunciar. Em nota oficial, a Braskem informou que “mantém suas comunicações com o mercado em conformidade com as normas aplicáveis” e que “desdobramentos relevantes serão divulgados oportunamente por meio dos canais oficiais da companhia.”
Prazos e contexto financeiro
Apesar de o limite desta quarta-feira não ter caráter vinculante na Justiça, ele funciona como uma meta flexível acordada pelas partes. O cronograma, que já havia sido adiado em relação à estimativa inicial de outubro, ainda pode sofrer novas revisões.
No encerramento de agosto, a Braskem protocolou um pedido de reestruturação extrajudicial para quase US$ 11 bilhões em obrigações financeiras, ressaltando que o processo não gerou impactos para fornecedores ou clientes.
A crise de caixa da petroquímica se acumulou ao longo de anos, intensificada pela pressão financeira decorrente do fenômeno de afundamento de solo em Maceió — causado pela extração de sal-gema sob a superfície —, somada a uma baixa prolongada nos preços internacionais de produtos petroquímicos.
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